Le rôle de nos exportateurs dans le boom des centres de données d’IA

L’intelligence artificielle (IA) est en passe d’être l’une des technologies les plus percutantes de l’histoire moderne. Sa croissance rapide alimente une augmentation de la demande mondiale pour les centres de données, notamment en Asie-Pacifique, en Europe et aux États-Unis.

Pour de nombreuses entreprises canadiennes de taille moyenne, cette hausse engendre d’importantes occasions de fournir les composants, les systèmes et les services spécialisés nécessaires à la construction et à l’exploitation de centres de données. Mais les projets évoluent tellement rapidement que les chaînes d’approvisionnement peinent à suivre. Les exportateurs canadiens possédant une expertise dans ce créneau, une fiabilité éprouvée et la capacité de livrer des résultats dans un contexte de projets internationaux complexes sont bien placés pour être concurrentiels.

Ces débouchés de grande valeur au sein des chaînes d’approvisionnement couvrent plusieurs secteurs, dont les infrastructures, l’énergie et les services numériques. Exportation et développement Canada (EDC) peut soutenir la réussite des exportateurs en les aidant dans plusieurs domaines, du financement jusqu’à l’établissement de liens d’affaires.

Les débouchés que recèle la chaîne de valeur des centres de données d’IA se chiffrent actuellement à 7 000 milliards de dollars, à l’échelle d’un large éventail de secteurs. On pense notamment aux soins de santé, à l’industrie automobile, aux services financiers, à l’exploitation minière, à l’automatisation industrielle, au commerce de détail, à l’agriculture et à l’énergie. En plus de la demande mondiale, il y a également une pression accrue pour construire des centres de données d’IA au pays parce que les gouvernements veulent que leurs propres centres souverains contrôlent leurs données.

La demande actuelle pour les centres de données qui appuient l’IA dépasse de loin l’offre. Les géants de l’infonuagique et les centres de données en colocation (des installations qui louent de l’espace physique, de l’énergie, du refroidissement et de la connectivité réseau à d’autres entreprises), en particulier, nécessitent des investissements initiaux substantiels pour les terrains, l’énergie, les infrastructures, les systèmes de refroidissement, les équipements de mise en réseau et la sécurité. Les entrepreneurs canadiens sont bien placés pour se joindre aux chaînes d’approvisionnement de ces projets lucratifs ayant pignon sur rue.

Voici le détail des coûts pour une installation de 100 mégawatts :

• Matériel informatique : 60 % à 65 %
• Infrastructures : 25 % à 30 %
• Bâtiment : 5 % à 10 %

Alors que le matériel informatique domine les coûts des centres de données, une part substantielle des dépenses est consacrée aux infrastructures, à l’alimentation électrique, au refroidissement et aux systèmes du bâtiment, là où les fournisseurs et les prestataires de services jouent un rôle crucial.

Pour les exportateurs de taille moyenne, ces catégories représentent souvent les débouchés les plus accessibles : la fourniture de composants et de services spécialisés par l’intermédiaire de sociétés mondiales de conseil visant les centres de données (les courtiers de premier plan) et de sociétés d’ingénierie, d’approvisionnement et de construction.

Les principaux besoins des centres de données se résument comme suit :

• L’énergie : La hausse des besoins en électricité dépasse maintenant les 110 mégawatts.
• Le refroidissement : Ils ont besoin de systèmes de refroidissement liquide complexes pour gérer leurs émissions de chaleur élevées.
• Le développement durable : Les constructeurs doivent trouver un équilibre entre les besoins en énergie à haute densité et le développement durable, puis construire des centres de données modulaires à proximité de sources d’énergie vertes.
• La mise en réseau et les logiciels : Le chiffrement, l’isolation et la facilité de déploiement et de gestion des charges de travail sont tous nécessaires, tout comme une architecture non bloquante et à faible latence. Un centre de données disposant d’une telle architecture garantit que les données peuvent circuler à pleine vitesse, sans goulots d’étranglement ni retards, ce qui est essentiel pour l’IA et les services numériques en temps réel.
• La chaîne d’approvisionnement : Les délais d’exécution sont longs, ce qui rend les relations plus importantes que jamais.
• La densification : L’augmentation de la demande entraîne des pénuries d’infrastructures de calcul de haute performance et d’espace, conduisant ainsi à une dynamique favorisant les centres de données modulaires.

Pour les fournisseurs, ces centres de données à forte intensité de capital sont généralement des projets à long terme, hautement structurés et approvisionnés à l’échelle mondiale. Les entrepreneurs privilégient les entreprises qui peuvent répondre à de rigoureuses exigences techniques, financières et de livraison au-delà des frontières.

Ce que les développeurs de centres de données mondiaux recherchent chez les fournisseurs :

• La compétitivité sur le plan de la fiabilité, pas seulement du prix : Les développeurs de centres de données privilégient les fournisseurs qui peuvent livrer à temps, malgré de longs délais d’exécution. Ces fournisseurs doivent également répondre à des exigences strictes en matière de rendement et de continuité de service et prendre en charge des déploiements sur plusieurs années et dans de multiples emplacements. La réputation du Canada en matière de qualité et d’expérience est un facteur de différenciation clé dans cette chaîne d’approvisionnement.
• La capacité de surmonter les obstacles financiers et de cautionnement : La structure financière des projets de centres de données constitue un obstacle majeur. Ils engendrent des besoins importants sur le plan du capital initial, des longs cycles de paiement et des obligations et garanties mandatées par les acheteurs.
• Le développement d’une capacité de livraison transfrontalière : Les chaînes d’approvisionnement des centres de données sont conçues pour être mondiales, ce qui oblige souvent les fournisseurs à opérer sur plusieurs territoires, à composer avec différents régimes de réglementation et d’approvisionnement et à répondre aux exigences locales en matière de contenu ou de conformité. Les fournisseurs qui réussissent bien ont tendance à s’associer avec des entrepreneurs ou à des intégrateurs locaux, à établir une présence régionale près des marchés clés, ainsi qu’à s’aligner tôt aux développeurs et aux sociétés d’ingénierie, d’approvisionnement et de construction.
• Une facilité à aborder les risques, les réglementations et l’écoresponsabilité de front : Les centres de données se situent au carrefour de la souveraineté des données, de la cybersécurité, de l’intensité énergétique et de l’utilisation de l’eau, de même que des risques géopolitiques et réglementaires. Ces facteurs influencent de plus en plus la sélection des fournisseurs et les décisions sur les emplacements. Les fournisseurs choisis intègrent la discipline environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) et l’efficacité énergétique dans leur proposition de valeur, démontrent leur capacité à se conformer (relativement à la sécurité, aux données et à l’environnement) et proposent des solutions en adéquation avec les objectifs de développement durable.
• Une propension à se positionner au bon endroit dans la chaîne de valeur : Le Canada possède de solides capacités dans toute la chaîne de valeur des centres de données et le fait de comprendre où vous vous situez (et comment votre offre appuie les géants de l’infonuagique, les centres de données en colocation ou les déploiements de périphérie) est essentiel pour concurrencer efficacement.

Des entreprises canadiennes de toutes sortes, y compris des caisses de retraite et des fonds d’investissement, œuvrent dans ce domaine. Le Canada possède une expertise dans d’autres secteurs qui sont également très prisés, notamment la conception. Notre force réside dans des intrants et des services spécialisés de grande valeur au sein de la chaîne d’approvisionnement, qui sont de plus en plus essentiels à mesure que les centres de données deviennent plus grands, plus denses, plus écologiques et plus réglementés.

La place des exportateurs canadiens dans la chaîne de valeur mondiale des centres de données

La plupart des exportateurs canadiens participent à des projets mondiaux de centres de données en tant que fournisseurs de niveau 2 ou 3, vendant leurs produits ou services par l’intermédiaire de sociétés d’ingénierie, de fabricants d’équipement d’origine, d’intégrateurs de systèmes ou d’entrepreneurs en construction, plutôt que directement aux exploitants. C’est souvent la voie la plus réaliste et la plus évolutive pour les entreprises, en particulier dans les domaines où les acheteurs accordent de l’importance à la spécialisation, à la qualité et à la certitude de livraison plutôt qu’à l’échelle de grandeur.

Les entreprises canadiennes sont en bonne position pour apporter leur contribution à de multiples étapes du cycle de vie des centres de données, notamment :

• les stades précoces de conception et d’ingénierie;
• la fourniture de composants et de systèmes pendant la construction;
• les solutions dans les domaines du numérique, de l’énergie et de l’efficacité lorsque les installations sont opérationnelles.

À mesure que les centres de données deviennent plus grands, plus denses et plus énergivores, la demande de fournisseurs capables de résoudre des défis techniques complexes augmente également.

Voici une liste complète des capacités dont disposent les entreprises canadiennes dans l’écosystème en plein essor des centres de données :

• Ingénierie, construction et services professionnels : Expertise en conception, en gestion de projet, en conformité et en modernisation, en particulier pour les installations de niveau 3 et 4.
• Systèmes d’alimentation et d’énergie : Intégration au réseau, sous-stations, alimentation de secours, stockage d’énergie et, de plus en plus, optimisation de l’énergie propre, qui pourrait inclure l’hydroélectricité, le nucléaire, les petits réacteurs modulaires et d’autres solutions écoénergétiques.
• Gestion thermique et refroidissement : Systèmes de refroidissement de pointe comme le refroidissement liquide et l’immersion, optimisation des systèmes de ventilation et climatisation; nos capacités sont stimulées par la force du Canada en matière d’ingénierie et de conception adaptée aux climats froids.
• Infrastructures TI, réseau, logicielle et informatique : Surveillance, automatisation, cybersécurité, optimisation faisant appel à l’IA, accélérateurs de calcul et grands modèles de langage (GML) comme ceux de Tenstorrent et Cohere, et logiciels de gestion d’infrastructure.
• Matériaux et fabrication de pointe : Composants, boîtiers, câblage et fabrication spécialisée qui alimente les chaînes d’approvisionnement mondiales des équipementiers.

EDC propose une gamme de produits qui peuvent faciliter l’entrée des entreprises canadiennes dans la chaîne d’approvisionnement des centres de données de l’IA du monde entier :

• Le financement : Les entreprises canadiennes qui ont besoin de financement direct pour leurs biens d’équipement parallèlement à leur croissance, pour des projets précis ou pour leur expansion. Par l’entremise de son Programme de garanties d’exportations, EDC peut fournir du financement, soit directement, soit en partenariat avec une institution comme la banque de l’entreprise en question.
• Les solutions de cautionnement : Les entreprises qui font partie de la chaîne d’approvisionnement peuvent accéder à des cautions de fourniture, de paiement d’étape et de bonne exécution, dont notre Marge pour garanties de cautionnements bancaires, pour se procurer suffisamment de fonds de roulement pour atténuer les risques, en particulier lorsqu’elles font affaire dans d’autres pays. Il y a également la Garantie de facilité de change, qui couvre vos obligations de garantie sur les contrats de change, vous aidant à gérer les fluctuations des taux de change sans immobiliser vos liquidités.
• Le soutien relatif aux comptes clients : L’assurance crédit commercial réduit le risque de pénétrer de nouveaux marchés, en s’assurant que vos comptes clients sont protégés contre les défauts de paiement.
• Le jumelage d’affaires : EDC peut aider à mettre en contact les centres de données avec des développeurs, exploitants, fournisseurs, investisseurs et partenaires du secteur public dans le monde entier à la recherche d’entreprises canadiennes et évaluer la correspondance aux acheteurs étrangers. EDC dispose d’un réseau (et souvent de bureaux) dans tous les grands pays et en ouvrira d’autres, dont à Varsovie en 2026.

Le Canada n’héberge peut-être pas le plus grand nombre de géants de l’infonuagique, mais il exporte régulièrement de nombreuses capacités pertinentes, pour les raisons suivantes :

• Une réputation de qualité : Les acheteurs étrangers apprécient la réputation du Canada en matière de qualité et d’expérience. Comme le dit Mark Sullivan, directeur, Secteurs de la fabrication de pointe, des technologies numériques et de la défense à EDC, « nous sommes reconnus comme des acteurs équitables à l’échelle mondiale. Ce que les entreprises canadiennes font, elles le font bien. »
• Un partenaire de confiance : Le Canada est un partenaire politiquement stable, qui observe la règle de droit et présente un faible risque tout en possédant des atouts importants dans les infrastructures essentielles.
• L’avantage énergétique : Le Canada a accès à une électricité fiable et à faible émission de carbone, en particulier l’hydroélectricité, ce qui s’harmonise bien avec les objectifs de décarbonation des centres de données mondiaux.
• Une expertise climatique : Étant donné que le Canada est un pays où les conditions météorologiques sont extrêmes, son expertise en matière de contrôle de la température est solide.
• Un bassin riche en talents : Grâce à son accès aux meilleurs diplômés universitaires, le Canada possède de solides capacités en ingénierie, en IA et en logiciels, souvent développées dans des secteurs connexes comme les télécommunications, les technologies propres et l’automatisation industrielle.
• Une expertise réglementaire : Les entreprises canadiennes sont habituées à exercer leurs activités en vertu de règlements stricts visant la sécurité, la protection des renseignements personnels et l’environnement.

En ce qui concerne l’essor des centres de données, les principaux marchés cibles pour les entreprises et les fournisseurs canadiens sont les suivants :

• les États-Unis, notamment la Virginie (la plaque tournante des centres de données chez nos voisins du Sud), ainsi que le Texas, l’Arizona et la Californie;
• l’Europe (dont l’Allemagne, la Belgique et le Royaume-Uni);
• l’Asie-Pacifique.

« Ces marchés sont au cœur de ce boom et les entreprises canadiennes feraient bien d’explorer les façons d’entrer dans les chaînes d’approvisionnement des constructeurs et des exploitants », conclut M. Sullivan.